5X14 the red and the black

멀더는 자기가 퇴행최면술로 기억한 것을 믿지 못하듯이 스컬리가 퇴행해낸 기억 역시 믿으려 하지 않습니다. 한편 크라이첵은 있는대로 고생만 하게 되고, 권력협회의 일원들은 러시아에서 개발한 백신이 효과가 있는지 없는지 알아보려합니다. 지능이 있는 외계인과 권력협회의 구도에서 저항군이 새로 개입하고, 상황은 점점 점입가경으로 발전하는데..

캐나다의 산간. 한 남자가 아들에게 화해하자는 내용의 편지를 씁니다. 이 편지를 부치러 온 꼬마는 주소를 보고 의아해합니다. 주소는 미국의 연방수사국으로 되어 있습니다.

멀더는 사건이 일어난 러스킨 댐으로 갑니다. 수많은 사람들이 까맣게 그을린 시체가 되어 있습니다. 그 자리에는 드미트리 소년과 카산드라를 데리고 왔던 남자가 포함되어 있습니다. 그때 스키너가 나타나 쉰 명 정도 되는 사람들이 숲속에서 발견되어 후송되고 있으며 이 중에 스컬리가 있으니 가보라고 합니다. 그때 스펜더가 자기 어머니를 찾으며 나타납니다.

스컬리는 병원에서 정신을 차리지만 아무것도 기억하지 못합니다. 심지어 병원 뉴스에서 나오고 있는 소식을 보고서도 전혀 모르겠다는 표정입니다. 스펜더는 멀더를 만나 자기 어머니만이 사라졌다며 어머니를 어떻게 한 것이냐며 펄펄 뜁니다.

잘차려입은 남자는 크라이첵에게 러시아로 보내버릴 수 있다고 협박하고, 소년은 이미 죽었으며, 마리타는 위독한 상태라고 말합니다. 그리고 백신이 있으면 저항이 가능하니 백신을 내놓으라고 합니다.

스컬리를 포함한 생존자들은 여전히 아무것도 기억하지 못합니다. 스컬리는 오직 멀더의 기억에 바탕을 둔 신념을 따라왔는데 이제 와서 또다시 멀더가 의견을 바꾸었다 해서 또 맹목적으로 추종할 수는 없다고 단호히 잘라 말합니다. 이에 멀더는 스컬리에게도 퇴행최면을 해보기로 합니다.

한편, UFO가 추락하고 그 안에서 얼굴이 뭉개진 자들이 붙잡힙니다. 권력협회는 이들이 저항군이라는 것을 알고 크라이첵이 빼돌린 백신을 시험해보기로 합니다. 그러나 여전히 저항군과 연합하는 것에 대해서는 잘차려입은 남자를 제외하고는 모두 회의적입니다.

스컬리는 베버박사의 퇴행최면을 해 봅니다. 스컬리는 최면 상태에서 얼굴 없는 자들이 사람들을 태워 죽이는 장면을 봅니다. 그리고 또 한대의 UFO가 얼굴 없는 자들을 공격하는 것을 보게 됩니다. 그리고 카산드라가 빛에 이끌려 하늘로 올라가는 것을 보게 됩니다.

스키너는 최면 결과를 듣고 난감해합니다. 그러나 멀더는 이것은 단지 최면 요법에 따른 부작용일 것이라고 주장합니다. 스컬리는 자기는 그런 말을 한 기억이 없지만 굳이 없는 일을 지어냈을리는 없다고 말합니다.

마리타가 백신을 맞았음에도 여전히 검은 기름에 오염되어 있자 원로들은 반군을 넘겨주기로 결정합니다.

스펜더는 스컬리를 찾아가 스컬리가 그런 말을 한 이유를 알겠다고 말합니다. 자기 역시 퇴행최면으로 어머니가 끌려갔다는 말을 했다고 합니다. 그러나 자신은 어머니가 늘 귀에 못이 박히게 말했기에 그런 말을 한 것에 불과하며 스컬리 역시 멀더에게서 영향을 받은 거라고 충고합니다. 어머니는 아버지가 자신들을 버리고 가버리자 사실을 받아들이고 있지 못하다는 것입니다.

멀더는 자기 집에 '상황이 호전되고 있다'라는 쪽지가 있는 것을 발견합니다. 그 순간 크라이첵이 달려들어 멀더를 때려눕히고 총을 겨눕니다. 크라이첵은 인류 차원의 전쟁이 벌어지고 있고, 오직 싸우느냐 섬기느냐의 문제라고 합니다. 멀더는 기도 안차 웃어버리는데, 크라이첵은 반군 한명이 잡혀있고 그 자를 죽이려하고 있다고 말합니다. 그 자를 살려야만 저항이 가능하다고 하자 멀더는 여전히 넌 적이라고 말합니다. 그러자 크라이첵은 멀더의 얼굴에 입을 맞추더니 총을 내려놓고 '행운을 빈다, 친구'라고 러시아어로 말하고 가버립니다. 멀더는 총을 겨누지만 끝내 쏘지 못합니다.

잘차려입은 남자는 마리타의 상태가 호전된 것을 보고, 백신이 효과가 있었음을 알게 됩니다.

쪽지 뒤에는 '위캠프 공군기지'라고 써 있고 멀더는 스컬리를 데리고 그곳으로 갑니다. 멀더는 헌병에게 안에 사건이 나서 온 거라고 너스레를 치고 무조건 밀고 들어가려하는데, 스컬리는 마침 트럭을 몰고 나가는 자를 알아봅니다. 멀더는 그 트럭에 무조건 올라탑니다.
그 트럭 안에는 얼굴이 뭉개진 자가 갇혀 있습니다. 갑자기 트럭이 멈추더니 운전사가 내려 트럭 안에 올라탑니다. 바로 바운티 헌터입니다. 그때 하늘에서 밝은 빛이 내리더니 역시 얼굴이 뭉개진 자가 그 트럭안에 올라탑니다. 멀더는 뛰쳐나와 총을 쏘는 순간, 모든 것을 환한 빛에 둘러싸이고, 곧이어 어둠이 덮칩니다.

멀더는 정신을 차리지만 아무것도 생각나지 않습니다.

스키너는 스펜더에게 어머니는 여전히 찾지 못했다고 말합니다. 그리고 이 사건을 X파일 사건으로 올리기는 했으나 스펜더에게 불이익은 없을 것이라고 말합니다. 누군가 스펜더의 뒤를 봐주고 있기에 이 일이 가능하다고 말해줍니다. 스펜더가 나오는데 누군가 편지를 전해줍니다. 스펜더는 편지를 보더니 표정이 달라집니다.

캐나다. 편지가 반송되옵니다. 그 편지를 받아든 사람은 다름아닌 담배피우는 남자입니다.